2024年開年以來，各地陸續公布2023年度及2024年度風光項目建設清單。據統計，截至目前安徽、貴州、云南等11個省份下發了風電、光伏項目指標，總規模近170GW，其中光伏項目約71GW，風電項目約97GW。

一、多地指標向風電傾斜

一個明顯的趨勢是，河北、貴州、山西、廣西、湖南、湖北以及內蒙古、甘肅部分地區，風電項目規模遠超光伏。

具體來看，河北共發布兩批風電光伏項目開發建設清單，第一批風光總規模約為17.142GW，其中光伏約為13.9561GW、風電3.18653GW。結合第二批2.595GW規模來看，光伏項目總占比約18%。值得一提的是，在2021年河北光伏指標占比高達90%，2023年降至30%，今年光伏指標占比進一步下滑。

貴州下發了兩批2024年度風光建設項目，總規模共19.8GW，其中，第一批風電項目規模10.7GW，光伏項目5.618GW；第二批風電項目規模2.85GW，光伏項目0.6GW,光伏項目綜合占比為31.4%。

廣西2024年度陸上風電與集中式光伏發電項目的競配項目中，風電規模34.045GW，光伏規模7.335GW，占比僅17.8%。

湖北先后公布了2023年第一批新能源發電項目及2023年第二批新能源發電項目，風電1.6GW，光伏0.39GW，占比24.4%。

在山西省2023年風電、光伏發電保障性并網年度建設計劃中，光伏7.17GW,風電7.6GW，光伏項目占比超48%。

甘肅天水、白銀風電規模同樣遠超光伏，慶陽、隴南及平涼市華亭、崆峒區指標全部為風電項目。

二、光伏項目因何失寵？

1.用地政策趨緊、土地成本高企

日益緊缺的土地資源是限制其發展的因素之一。此前，光伏發電項目以水光、漁光、農光、林光等復合項目為主，而隨著水利部、自然資源局、林業部等相關政策的出臺，對項目用地審核更為嚴格。

2022年5月25日，水利部印發《水利部關于加強河湖水域岸線空間管控的指導意見》，提出：光伏電站、風力發電等項目不得在河道、湖泊、水庫內建設。

2023年3月，自然資源部、國家林草局、國家能源局聯合印發最新光伏用地政策《關于支持光伏發電產業發展規范用地管理有關工作的通知》，文件指出光伏方陣用地不得占用耕地，占用其他農用地的，應根據實際合理控制，節約集約用地，盡量避免對生態和農業生產造成影響。

2023年4月15日，自然資源部發布《關于以“三調”成果為基礎做好建設用地審查報批地類認定的通知》，部分“二調”中的可利用土地變成了耕地甚至基本農田，導致了此前部分合規的光伏項目因用地問題，延遲并網、停工或者拆除。

結合近兩年取消、廢除指標的項目來看，大多數項目涉及用地問題。

如今年1月份貴州省能源局對納入風電光伏發電年度建設規模項目逾期或不能實施的項目進行清理，項目合計73個、裝機552.5萬千瓦，其中光伏項目3.36GW，均為農光互補項目。

1月22日，廣州發展發布新能源項目進展情況的公告中稱，在執行的12個新能源項目，總裝機容量8370MW。其中，350MW光伏項目，因國家土地政策調整，土地無法滿足公司的投資需求項目終止。

除了用地政策越來越嚴格外，逐年增長的土地成本，同樣限制了光伏項目投資積極性。

2.收益不確定性風險增加！

除土地因素外，導致光伏投資熱度降低的主要原因是市場化交易下，“量”、“價”變化帶來的收益風險。

盡管風電和光伏都具有間歇性、波動性的缺陷，但光伏發電更有規律性，出力時段較為集中，在午間達到高峰，夜晚不發電。而風電出力相對平滑且夜間也可發電。而在現貨市場中，新能源出力往往與現貨價格呈負相關性，新能源出力大，現貨價格低，新能源出力小，現貨價格高。

在蒙西、甘肅、新疆、寧夏、河北等省份，光伏高發時段往往是電力市場的谷段電價，市場化交易電價大幅下降，直接影響光伏項目收益。

如《甘肅省2024年省內電力中長期年度交易組織方案》中明確，光伏電站交易價格在9點到17點的時間段內，不得超過0.5倍的燃煤基準價。結合甘肅的燃煤基準價為0.3078元/度，甘肅光伏電站在出力高峰時段市場化交易電價的上限僅為0.1539元/度。

與之相比，風電項目的市場化交易電價受到的影響較小。目前已開展現貨市場長周期運行的省份中風電價格也普遍較高，且相對穩定。

以10月新能源運行情況來看，由于光伏出力大的中午時段，多數價區市場價格被顯著壓低，各價區光伏價格均低于風電價格。

數據來源：蘭達木電力現貨

據統計，截至目前已有18個省市地區將中午時段調整為低谷電價，受此影響，光伏發電項目收益大打折扣。

除電價之外，設備價格的下降也在提升風電的性價比。據統計，年初至今，陸上風電項目EPC價格已經由前兩年的3-4元/左右，降低至當前的約1.35-3元/W(不含風機設備)，以及2.2-4.1元/W(含風機設備)價格區間。

另一方面，歷年來風電的平均利用小時數均高于光伏，在發電量上風電項目也具有一定優勢。根據中電聯數據，2023年風電利用小時數2225小時，同比提高7小時。光伏設備利用小時數1286小時，同比減少54小時，風電利用小時數幾乎是光伏的2倍。

綜上，多種因素下電站業主的投資邏輯也在更改，如貴州上半年的風電項目備案規模為6.257GW，光伏僅為3.34GW。

回望來路，光伏企業通過技術創新實現度電成本快速下降，光伏產業已成為我國亮眼的名片，光伏發電以7.7億千瓦累計裝機容量成為當之無愧的新能源主力軍。但不可否認的是，土地等非技術成本的增加以及市場化交易下的電價變化，正在影響光伏的大規模發展。而要越過這幾座大山，仍需企業、行業機構、電網及政府層面的共同努力。